中国(九游会)官方网站不以老本公积金转增股本-中国(九游会)官方网站
发布日期：2024-09-06 13:33 点击次数：191
证券简称：开能健康 证券代码：300272
债券简称：开能转债 债券代码：123206
开能健康科技集团股份有限公司
向不特定对象刊行可调治公司债券
债券受托处罚东说念主
中国（上海）开脱商业锤真金不怕火区世纪大路 1198 号 28 层
二零二四年九月
蹙迫声明
本敷陈依据《可调治公司债券处罚主见》（以下简称“处罚主见”）、《公
司债券受托处罚东说念主执业活动准则》《开能健康科技集团股份有限公司向不特定对
象刊行可调治公司债券召募证据书》（以下简称“《召募证据书》”）、《开能
健康科技集团股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司之可调治公司债券受
托处罚条约》（以下简称“《受托处罚条约》”）等相关划定、公开信息败露文
件、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“开能健康”或“发
行东说念主”）出具的相关证据文献以及提供的相关贵寓等，由受托处罚东说念主长江证券承
销保荐有限公司（以下简称“受托处罚东说念主”或“长江保荐”）编制。
本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项活动的保举观点，投资者冒失相关
事宜作念出寂寥判断，而不应将本敷陈中的任何本体据以手脚长江保荐所作的应许
或声明。在职何情况下，未经长江保荐书面许可，不得用作其他任何用途，投资
者依据本敷陈所进行的任何手脚或不手脚，长江保荐不承担任何职守。
第一节 本次债券大概
一、核准注册情况
本次刊行可转债相关事项如故公司 2022 年 10 月 28 日召开的第五届董事
会第二十三次会议以及 2022 年 11 月 15 日召开的 2022 年第三次临时鼓励大会
通过。
调治公司债券取得深圳证券来回所上市审核委员会审核通过。
团股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可
[2023]1321 号），批文题名日历为 2023 年 6 月 17 日。
二、本期债券的基本情况
日
行收尾之日 2023 年 7 月 26 日起满六个月后的第一个来回日起至可转债到期日
止，即 2024 年 1 月 26 日至 2029 年 7 月 19 日止（如遇法定节沐日或休息日延至
自后的第一个来回日；顺延技能付息款项不另计息）。
第二节 紧要事项基本情况
一、“开能转债”转股价钱诊疗基本情况
会授权董事会进行2024年中期分成安排的议案》，授权公司董事会制定具体的
年度利润分配预案》，2024年半年度利润分配预案：公司以总股本577,217,911股
扣除回购专用账户库存股12,154,520股后的股本565,063,391股为基数，向整体股
东每10股派发现款股利东说念主民币0.5元（含税），揣度派现28,253,169.55元。不送红
股，不以老本公积金转增股本。该利润分配决策败露后至实施权益分拨股权登记
日历间若股本发生变动，公司将按照每股分成金额不变的原则对分成总数进行调
整。本次权益分配的股权登记日为2024年9月3日，除权除息日为2024年9月4日。
鉴于2024年半年度权益分拨决策，凭据《召募证据书》的上述划定，经揣度
“开能转债”的转股价钱由5.52元/股诊疗为5.47元/股。诊疗后的转股价钱自2024
年9月4日（除权除息日）起成效。
告编号：2024-049）
二、“开能转债”转股价钱诊疗的依据
凭据公司 2023 年 7 月 18 日败露的《向不特定对象刊行可调治公司债券召募
证据书》（以下简称“《召募证据书》”）对于“转股价钱的诊疗”的划定如下：
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）使公司股
份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的诊疗（保留一丝点后两位，终末一
位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为诊疗前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊疗后转股
价。
当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将循序进行转股价钱诊疗，
并在深圳证券来回所网站和恰当中国证监会划定条目的信息败露媒体上刊登转
股价钱诊疗的公告，并于公告中载明转股价钱诊疗日、诊疗主见及暂停转股技能
(如需)；当转股价钱诊疗日为本次刊行的可转债捏有东说念主转股恳求日或之后，调治
股份登记日之前，则该捏有东说念主的转股恳求按公司诊疗后的转股价钱扩充。
当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东说念主的债权力益或
转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平允、公正、公允的原则以及充分保护
本次刊行的可转债捏有东说念主权益的原则诊疗转股价钱。联系转股价钱诊疗本体及操
作主见将依据那时国度联系法律律例及证券监管部门的相关划定来制订。
三、历次“开能转债”转股价钱诊疗情况
告编号：2024-003)，因公司实施向整体鼓励每10股派发现款红利0.55元东说念主民币(含
税)的止境分成权益分拨决策，凭据《召募证据书》的相关划定，开能转债的转股
价钱由5.67元/股诊疗为5.62元/股。诊疗后的转股价钱自2024年1月24日(除权除息
日)起成效。
告编号：2024-049)，因公司实施向整体鼓励每10股派发现款红利1元东说念主民币(含税)
的止境分成权益分拨决策，凭据《召募证据书》的相关划定，开能转债的转股价
格由5.62元/股诊疗为5.52元/股。诊疗后的转股价钱自2024年5月28日(除权除息日)
起成效。
四、上述事项对刊行东说念主影响的分析
刊行东说念主本次因实施 2024 年半年度权益分拨决策对“开能转债”转股价钱进
行诊疗恰当《召募证据书》的商定，未对刊行东说念主普通酌量及偿债智商组成影响。
长江保荐手脚开能健康向不特定对象刊行可调治公司债券的受托处罚东说念主，根
据《可调治公司债券处罚主见》《公司债券受托处罚东说念主执业活动准则》的联系规
定出具本临时受托处罚事务敷陈。
长江保荐将捏续关爱本次可转债后续本息偿付偏激他对债券捏有东说念主权益有
紧要影响的事项，并严格按照《可调治公司债券处罚主见》《公司债券受托处罚
东说念主执业活动准则》等划定或商定践诺债券受托处罚东说念主的使命，实时败露相关事项。
特此提请投资者关爱本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项作念出寂寥
判断。
（以下无正文）
（本页无正文，为长江证券承销保荐有限公司对于《开能健康科技集团股份有
限公司向不特定对象刊行可调治公司债券 2024 年度第五次临时受托处罚事务报
告》之盖印页）
债券受托处罚东说念主：长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
